Mançesteri është një fotograf në vështirësi, por karizmatik, i cili bie në dashuri me Noon, një taksidermiste të ngrohtë dhe të gjallë. Ajo ia kthen ndjenjat dhe dyshja hyn në një marrëdhënie intensive fizike që shpreh pafajësinë dhe thellësinë e lidhjes së tyre pasionante.

Aktorët

• Nancy Trotter Landry — Noon
• Liam Browne — Manchester / Old Man Chester
• Stephen Beardsley — Jake
• Michael Hodgson — Franny
• Arabella Arnott — Leah
• Stephen Bent — Noon's Dad
• Cliff Burnett — Sreve
• Mike Elliott — Comedian