Boksieri me një krah ndiqet nga një vrasës perandorak që kërkon hakmarrje për dy studentë të vrarë. Një turne artesh marciale zbulon vendndodhjen e tij dhe vrasësi mbërrin me një boksier tajlandez, një mjeshtër joge dhe një luftëtar kobojutsu.

Aktorët

• Jimmy Wang Yu — Liu Ti Lung / The One-Armed Boxer
• Doris Lung Chun-Erh — Wu's daughter
• Sham Chin-Bo — Thai boxer / Nai Men
• Lung Fei — Yakuma
• Wong Wing-Sang — Indian fighter
• Hsueh Han — Tournament referee
• Lau Kar-Wing — Fighter with 3-section staff
• Wong Fei-Lung — One-armed boxer's student