Fu Manchu rrëmben një mjek misionar dhe e detyron atë të transformojë një grabitqar të hipnotizuar përmes operacionit në një sozi vrasëse të inspektorit të Scotland Yard, Nayland Smith, të gjitha si pjesë e planit të Fu Manchu për të marrë komandën e organizatave kriminale të botës.

Aktorët

• Christopher Lee — Dr. Fu Manchu
• Douglas Wilmer — Nayland Smith
• Horst Frank — Rudy / Ronald "Ronny" Moss
• Tsai Chin — Lin Tang
• Wolfgang Kieling — Dr. Lieberson
• Maria Rohm — Ingrid Swenson
• Howard Marion-Crawford — Dr. Petrie
• Suzanne Roquette — Maria Lieberson