Hobiti i qetë Bilbo Baggins përfshihet në një kërkim të madh me Gandalfin dhe trembëdhjetë xhuxhat për të rimarrë shtëpinë e tyre malore nga Smaug.

Aktorët

• Martin Freeman — Bilbo Baggins
• Ian McKellen — Gandalf the Grey
• Richard Armitage — Thorin Oakenshield
• James Nesbitt — Bofur
• Ken Stott — Balin
• Sylvester McCoy — Radagast the Brown
• Barry Humphries — The Great Goblin
• Dean O'Gorman — Fili