Ak i Madh u kërkon të Pavdekshmëve t'i japin Babagjyshit jetë të përjetshme dhe shpjegon pse duke rrëfyer historinë e tij. I gjetur si një foshnjë e braktisur dhe i rritur nga një luaneshë dhe një zanë, Claus më vonë dëshmon vuajtjet njerëzore dhe fillon të bëjë lodra për fëmijët jetimë, duke provokuar Mbretin mizor Awgwa dhe një betejë midis të pavdekshmëve.

Aktorët

• Earl Hammond — Santa Claus (zëri)
• Earle Hyman — King Awgwa (zëri)
• Larry Kenney — Commander of the Wind Demons (zëri)
• Lynne Lipton — Queen Zurline / Wife / Additional Voices (zëri)
• Bob McFadden — Tingler (zëri)
• Lesley Miller — Necile (zëri)
• Peter Newman — Peter Knook / Awgwas / The Gnome King / Husband / Additional Voices (zëri)
• Joey Grasso — Weekum (zëri)