Njerëzit ndajnë Tokën me mbretëri demonësh dhe kafshësh-njerëzore, dhe çdo tre mijë vjet një Mbizotërues pritet të rivendosë ekuilibrin midis tyre. Kur Amano Jyaku beson se qenia është shfaqur brenda studentit Tatsuo Nagumo, ai duhet të mbrojë të riun dhe Akemi-n nga demonët e bindur se Tatsuo do të shkatërrojë të gjithë jetën.

Aktorët

• Tomohiro Nishimura — Amano Jaku (zëri)
• Maya Okamoto — Megumi Amano (zëri)
• Hirotaka Suzuoki — Tatsuo Nagumo (zëri)
• Yoko Asagami — Akemi Ito (zëri)
• Tsutomu Kashiwakura — Kuroko (zëri)
• Kenyu Horiuchi — Yoriichi Ozaki (zëri)
• Norio Wakamoto — Suikakuju (zëri)
• Nobuo Tobita — Jujin (zëri)