Sailor dhe Lula ikin së bashku, të ndjekura nga nëna e saj e çmendur dhe vrasësit e dërguar për t'i dhënë fund romancës së tyre sureale.

Aktorët

• Nicolas Cage — Sailor
• Laura Dern — Lula
• Willem Dafoe — Bobby Peru
• Diane Ladd — Marietta Fortune
• Harry Dean Stanton — Johnnie Farragut
• J.E. Freeman — Marcelles Santos
• Isabella Rossellini — Perdita Durango
• Grace Zabriskie — Juana Durango