Tre instruktorë të Shaolin-it të Veriut rekrutohen nga Mançurët dhe manipulohen në mësues luftarakë nga Shaolin-i i Jugut. Një gjeneral vret jugorët e mundur dhe i kurthon veriorët, duke nisur një cikël hakmarrjeje të gabuar që përfundon me studentë të rinj që stërviten nën mjeshtra veteranë për një përballje vendimtare.

Aktorët

• Sun Chien — Hsu Fong
• Chiang Sheng — Chun Fei
• Lu Feng — Pao Siao Tung
• Johnny Wang Lung-Wei — General Xu
• Suen Shu-Pei — Captain Hua Shun
• Lo Meng — Ho Ming Pao
• Phillip Kwok Chui — Ho Yen Wu
• Wai Pak — Mai Feng