I braktisur nga oficeri amerikan Pinkerton, Cio-Cio-San pret tre vjet për kthimin e tij, vetëm për të mësuar se ai dhe gruaja e tij e re kanë ardhur për të marrë djalin e saj të vogël.

Aktorët

• Antonio Pappano — Conductor
• Ermonela Jaho — Cio-Cio-San
• Marcelo Puente — Lieutenant B.F. Pinkerton
• Scott Hendricks — Sharpless
• Carlo Bosi — Goro
• Elizabeth DeShong — Suzuki
• Jeremy White — Bonze
• Emily Edmonds — Kate Pinkerton