Pianisti Michael, i cili po vuan nga vështirësitë, merr një punë në Banjot Kontinentale të famshme të Nju Jorkut me mbështetjen e gruas së tij Tracy. I shqetësuar në mjedisin homoseksual dhe i detyruar të përballet me paragjykimet e tij, ai gradualisht zhvillon ndjenja për Scotti-n, një koleg të sigurt dhe të çliruar seksualisht.

Aktorët

• Robert Aberdeen — Michael Lawrence
• Ellen Sheppard — Tracy
• Don Scotti — Scotti
• Steve Ostrow — Steve
• Phillip Owens — Queen
• Jane Olivor — Performer
• R. Douglas Brautingham — Bagman
• Paul Ott — Hustler