Baroni i varfër Philippe bashkohet me një trupë teatrale udhëtuese pasi bie në dashuri me aktoren Isabelle dhe merr rolin e Kapiten Fracasse. Romanca e tyre kërcënohet nga dallimet klasore dhe një dukë xheloz, duke e çuar trupën të sulmojë një kështjellë dhe ta shpëtojë atë përpara se të vërtetat e fshehura familjare më në fund ta lejojnë çiftin të bashkohet.

Aktorët

• Jean Marais — Baron Philippe de Sigognac / Captain Fracasse
• Geneviève Grad — Isabelle
• Gérard Barray — Duke of Vallombreuse
• Riccardo Garrone — Lampourde
• Danielle Godet — Serafina
• Sophie Grimaldi — Zerbine
• Sacha Pitoëff — Matamore
• Philippe Noiret — Hérode