Gilbert dhe Sullivan kapërcejnë tensionin krijues dhe një rënie teatrale për të krijuar hitin e tyre të frymëzuar nga Japonia, The Mikado.

Aktorët

• Jim Broadbent — W. S. Gilbert
• Allan Corduner — Sir Arthur Sullivan
• Timothy Spall — Richard Temple (The Mikado)
• Lesley Manville — Lucy Gilbert
• Ron Cook — Richard D'Oyly Carte
• Wendy Nottingham — Helen Lenoir
• Kevin McKidd — Durward Lely (Nanki-Poo)
• Shirley Henderson — Leonora Braham (Yum-Yum)