Në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë në Tokio, Kikunosuke Onoue, djali i adoptuar i një aktori të famshëm dhe vetë një interpretues i roleve femërore, kupton se shumë nga lëvdatat që merr vijnë vetëm ngaqë është trashëgimtar i babait të tij. I lënduar nga zbulimi, ai gjen ngushëllim te shërbëtori i familjes Otoku, dhe të dy bien në dashuri. I vendosur për të provuar aftësitë e tij vetë, Kikunosuke largohet nga shtëpia me Otokun besnikërisht pranë tij.

Aktorët

• Shōtarō Hanayagi — Kikunosuke Onoue
• Kakuko Mori — Otoku
• Kōkichi Takada — Fukusuke Nakamura
• Kinnosuke Takamatsu — Matsusuke Onoue
• Gonjurô Kawarazaki — Kikugoro Onoue
• Benkei Shiganoya — Masseur Genshun
• Kikuko Hanaoka — Geisha Konaka
• Nobuko Fushimi — Geisha Eiryu