Dervishi i verbër Bab'Aziz dhe mbesa e tij plot energji Ishtar kalojnë shkretëtirën në kërkim të një takimi dervishësh që mbahet vetëm një herë në tridhjetë vjet. Me besimin si udhërrëfyesin e tyre të vetëm, ata udhëtojnë për ditë të tëra nëpër peizazhin e gjerë dhe të shkretë.

Aktorët

• Parviz Shahinkhou — Bab'Aziz
• Golshifteh Farahani — Nour
• Maryam Hamid — Ishtar
• Hossein Panahi — Red Dervish
• Nessim Khaloul — Zaid
• Mohamed Grayaâ — Osman
• Jahansooz Fooladi