Në moshën dhjetëvjeçare, Rémi merret nga nëna e tij adoptuese dhe vendoset te muzikanti udhëtues Vitalis, duke filluar një udhëtim të vështirë nëpër Francë që zbulon miqësinë, vështirësitë dhe origjinën e tij.

Aktorët

• Maleaume Paquin — Rémi
• Daniel Auteuil — Signor Vitalis
• Virginie Ledoyen — Madame Harper
• Ludivine Sagnier — Madame Barberin
• Jonathan Zaccaï — Jérôme Barberin
• Jacques Perrin — Rémi, elderly
• Albane Masson — Lise Harper
• Zoe Boyle — Madame Milligan