Ndërsa luftëtarët skithë zhduken dhe pasardhësit e tyre bëhen mercenarë, Lutobor hyn në një konflikt të rrezikshëm fisnor dhe ndjek një skith të robëruar në një udhëtim për të shpëtuar familjen e tij.

Aktorët

• Aleksey Faddeev — Lutobor
• Vitaly Kravchenko — Yar
• Aleksandr Kuznetsov — Marten
• Vasilisa Izmaylova — Tatyana - Lyutobor'sWife
• Aleksandr Patsevich — Vseslav
• Yuriy Tsurilo — Oleg Svyatoslavovich - Prince of Tmutarakan
• Andrey Permyakov — Wolf Ares
• Viktor Solovyov — Anagast