Ky adaptim delikat i një historie nga shkrimtari brazilian Machado de Assis zhvillohet në Rio de Janeiro të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Adoleshenti Inácio jeton në shtëpinë e Borges dhe punon si nxënës i tij, i bllokuar në një rutinë të vetmuar dhe monotone. Jeta e tij ndryshon kur ai magjepset nga krahët e zhveshur të gruas së punëdhënësit të tij. Duke kuptuar se ai e dëshiron, ajo fillon ta trajtojë me dashuri, duke krijuar një romancë të qetë dhe të ndaluar të treguar me butësi dhe poezi.

Aktorët

• Celso Frateschi — Solicitador Borges
• Ana Petta — Dona Severina
• Antônio Moraes — Inácio