Në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë, Djalli dërgon një burrë dhe një grua të maskuar si menstrelë endacakë në një kështjellë, ku ata urdhërohen të tundojnë dhe korruptojnë banorët e saj.

Aktorët

• Arletty — Dominique, a Minstrel
• Marie Déa — Anne Hugues
• Fernand Ledoux — Baron Hugues, Anne's father
• Alain Cuny — Gilles, a Minstrel
• Roger Blin — The Monster Showman
• Gabriel Gabrio — The Executioner
• Marcel Herrand — Baron Renaud, Anne's fiancé
• Jules Berry — The Devil