Në shekullin e trembëdhjetë, sakson i çtrashëguar Walter i Gurnie arratiset nga Anglia me mikun e tij Tristram. Ata bashkohen me ushtrinë e Gjeneral Bayan, udhëtojnë për në Kinë dhe bien në kurthin e intrigave në oborrin e Kublai Khan.

Aktorët

• Tyrone Power — Walter of Gurnie
• Orson Welles — Bayan
• Cécile Aubry — Maryam
• Jack Hawkins — Tristram Griffin
• Michael Rennie — King Edward
• Finlay Currie — Alfgar
• Herbert Lom — Anthemus
• Mary Clare — Countess Eleanor of Lessford