Duke besuar se burri i saj John Andrew vdiq në Luftën e Parë Botërore, Elizabeth MacDonald rrit djalin e tyre dhe përfundimisht martohet me punëdhënësin e saj të dhembshur. Xhoni në fakt mbijetoi, i shpërfytyruar keq, dhe kthehet vite më vonë si Kessler-i misterioz, pikërisht kur djali i Elizabeth dëshiron të rekrutohet para Luftës së Dytë Botërore.

Aktorët

• Claudette Colbert — Elizabeth Hamilton
• Orson Welles — John Andrew MacDonald
• George Brent — Lawrence Hamilton
• Lucile Watson — Aunt Jessica Hamilton
• Richard Long — Drew Hamilton
• Natalie Wood — Margaret Ludwig
• John Wengraf — Dr. Ludwig
• Sonny Howe — Brian Hamilton