Një udhëtim gjithëpërfshirës nëpër shkretëtirën Sonoran përgjatë kufirit SHBA-Meksikë kombinon dëshmi gojore rrëqethëse me imazhe 16 mm të përpunuara me dorë të bimëve, kafshëve dhe objekteve të braktisura nga udhëtarët. Historitë e krijesave mitike dhe takimet midis njerëzve dhe kafshëve bashkohen me këngët e zogjve dhe tingujt e natës, duke krijuar një portret të frikshëm shqisor të peizazhit kufitar ndryshe nga çdo gjë që shihet ose dëgjohet konvencionalisht.