Muzikanti legjendar kurd Mamo siguron leje për të kryer një koncert të fundit në Kurdistanin irakian dhe niset me dhjetë djemtë e tij në një autobus që po prishet. Udhëtimi i vështirë bëhet edhe më i rrezikshëm kur ata gjejnë këngëtaren Hesho, performanca publike e të cilës është e ndaluar në Iran.

Aktorët

• Golshifteh Farahani — Niwemang
• Hedie Tehrani — Hesho
• Ismail Ghaffari — Mamo
• Farzin Sabooni
• Hassan Pourshirazi — Officer
• Kambiz Arshi
• Mohamad Nahid
• Sadiq Behzadpoor