Gjatë Luftërave Napoleonike, Nina Maria Azara punon si një spiune joshëse spanjolle, duke nxjerrë sekrete ushtarake nga oficerët francezë. E dërguar në Bayonne, ajo takon Don Diegon, pa e ditur se ai është në të vërtetë Kapiten Andre dhe është caktuar ta spiunojë atë. Kur ajo zbulon të vërtetën, ajo është dashuruar. Nina arratiset përsëri në Spanjë dhe fshihet, por pushtimi i Napoleonit çon në kapjen e saj dhe një ribashkim me Andren në anët e kundërta të luftës.

Aktorët

• Jeanette MacDonald — Nina Maria
• Allan Jones — Don Diego
• Warren William — Major de Rouchemont
• Billy Gilbert — Innkeeper
• Henry Daniell — General Savary
• Douglass Dumbrille — Marquis de Melito
• Leonard Penn — Etienne
• Tom Rutherford — King Ferdinard