Violinisti i trajnuar në mënyrë klasike, Roger Grant, zhgënjen familjen dhe mentorin e tij duke formuar një grup xhazi, megjithatë grupi bëhet i suksesshëm. Ai bie në dashuri me këngëtaren Stella, por frika e tij se mos e humbet atë e bën të pengojë ambiciet e saj solo. Lufta e Parë Botërore i ndan ata në vitin 1917 dhe Stella martohet me mikun më të ngushtë të Rogerit. Pas luftës, një koncert i madh në Carnegie Hall ribashkon të tre anët e trekëndëshit romantik.

Aktorët

• Tyrone Power — Alexander - Roger Grant
• Alice Faye — Stella Kirby
• Don Ameche — Charlie Dwyer
• Ethel Merman — Jerry Allen
• Jack Haley — Davey Lane
• Jean Hersholt — Prof. Heinrich
• Helen Westley — Aunt Sophie
• John Carradine — Speakeasy Doorman