Në Malet Appalachian të Virxhinias Perëndimore jeton Jesco White, "i jashtëligjshmi i vallëzimit" legjendar. Si djalë, ai lëvizte midis shkollës së reformës dhe institucioneve psikiatrike derisa babai i tij D-Ray i mësoi një formë të tërbuar malore të vallëzimit tap të shoqëruar me muzikë banjo country. Pasi D-Ray vdes, Jesco vesh këpucët e babait të tij dhe nis turneun.

Aktorët

• Edward Hogg — Jesco White
• Carrie Fisher — Cilla
• Muse Watson — D. Ray White
• Owen Campbell — Young Cesco
• Stephanie Astalos-Jones — Birty Mae
• Kirk Bovill — Long
• Stephen Lester — Doctor
• Wallace Merck — Edgar