Në vitin 1636, Mbreti In-jo refuzon t'i nënshtrohet sundimtarit në ngritje Qing dhe tërhiqet me oborrin e tij në fortesën Namhan ndërsa forcat pushtuese rrethojnë Joseon.

Aktorët

• Lee Byung-hun — Choe Myeong-gil
• Kim Yun-seok — Kim Sang-heon
• Park Hae-il — King In-jo
• Go Soo — Seo Nal-soe
• Park Hee-soon — Lee Si-baek
• Song Young-chang — Kim Ryu
• Jo Woo-jin — Jeong Myeong-su
• David Lee — Chil-bok