Gjatë një vizite verore me gjyshërit e tyre, Travis dhe motra e tij Whitney bien nëpër një portal magjik. Ata transportohen në botën e heroit të folkut amerikan Paul Bunyan dhe demit të tij gjigant blu që flet, Babe.

Aktorët

• John Goodman — Paul Bunyan (zëri)
• Jeff Foxworthy — Babe the Blue Ox (zëri)
• Kelsey Grammer — The Amazing Blackstone / Norm Blandsford (zëri)
• Lola Wayne Villa — Whitney (zëri)
• Mark Hamill — Grandpa (zëri)
• Jeremy Guskin — Gustav (zëri)
• Dawnn Lewis — Maybelle (zëri)
• Tony Bancroft — Gas Station Attendant (zëri)