I prekur nga talenti i përafërt poetik në një ese nga Morgan Evans, një mësuese fillon të japë mësime në shtëpinë e saj. Ajo bindet se djali është mjaftueshëm i talentuar për të studiuar në Oksford.

Aktorët

• Bette Davis — Miss Lilly Christabel Moffat
• John Dall — Morgan Evans
• Nigel Bruce — The Squire
• Rhys Williams — Mr. Jones
• Rosalind Ivan — Mrs. Watty
• Mildred Dunnock — Miss Ronberry
• Arthur Shields — Glyn Thomas
• Gwyneth Hughes — Sarah Pugh