Tennessee, një kumarxhi i ashpër pa miq të vërtetë, mban një marrëdhënie të tensionuar me pronaren e bordellos, Duchess. Pasi një kauboj i vetmuar e shpëton atë nga vrasja, të dy krijojnë një miqësi të papritur, por mbërritja e të fejuarës së kaubojit, Goldie - dhe lidhja e saj misterioze me Tennessee - e vë besnikërinë e tyre nën presion.

Aktorët

• John Payne — Tennessee
• Ronald Reagan — Cowpoke
• Rhonda Fleming — Elizabeth 'Duchess' Farnham
• Coleen Gray — Goldie Slater
• Anthony Caruso — Turner
• Morris Ankrum — Judge Parker
• Leo Gordon — The Sheriff
• Chubby Johnson — Grubstake McNiven