Adoleshentja e gjallë Judy Bellaire përjashtohet nga shkolla e saj me konvikt për vajza pasi bind korin të interpretojë muzikë klasike me një ritëm swing. E dekurajuar, ajo kthehet në familjen e saj me probleme, por inkurajimi nga kuzhinieri i familjes e frymëzon të ndjekë ambicien e saj dhe të bëjë audicion për një shfaqje në Broadway.

Aktorët

• Allan Jones — Ricky Saboni
• Judy Garland — Judy Bellaire
• Fanny Brice — Olga Chekaloff
• Reginald Owen — Hillary Bellaire
• Billie Burke — Diana Bellaire
• Reginald Gardiner — Jerrold Hope
• Lynne Carver — Sylvia Bellaire
• Helen Troy — Hillary's Secretary