Regjisori i famshëm Paul Robaix refuzon të zgjedhë gruan e tij aktore, Lucy, në prodhimin e tij të ri të Madame Butterfly. E vendosur për të provuar veten, Lucy udhëton për në Tokio, maskohet si një geishë japoneze dhe fiton rolin pa dijeninë e tij. Interpretimi i saj ka sukses, por një bashkë-yll flirtues dhe dyshimet në rritje të burrit të saj kërcënojnë maskaradën.

Aktorët

• Shirley MacLaine — Lucy Dell / Yoko Mori
• Yves Montand — Paul Robaix
• Edward G. Robinson — Sam Lewis
• Robert Cummings — Bob Moore
• Yoko Tani — Kazumi Ito
• Tatsuo Saitō — Kenichi Takata
• Alex Gerry — Leonard Lewis
• Tamae Kiyokawa — Amatsu Hisako