Gjatë një karnavali spanjoll në fillim të shekullit të njëzetë, republikani në mërgim Antonio Galvan kthehet nga Parisi i maskuar për të shijuar festimet dhe për të vizituar mikun e tij Kapiten Don Pasqual. Antonio magjepset nga misteriozja Concha Perez, por Pasqual tregon se si obsesioni i tij me të dhe nënën e saj lakmitare ia shkatërroi jetën dhe e bën Antonion të premtojë se do të qëndrojë larg. Concha shpejt e josh Antonion gjithsesi, duke kërcënuar miqësinë e gjatë midis dy burrave.

Aktorët

• Marlene Dietrich — Concha Perez
• Lionel Atwill — Capt. Don Pasqual 'Pasqualito' Costelar
• Edward Everett Horton — Gov. Don Paquito 'Paquitito'
• Alison Skipworth — Senora Perez
• Cesar Romero — Antonio Galvan
• Don Alvarado — Morenito
• Tempe Pigott — Tuerta (as Tempe Piggott)
• Francisco Moreno — Alphonso (as Paco Moreno)