Një mashtrues i ri i izoluar endet nëpër fantazi të zbukuruara të mbushura me dëshirë, performancë, rrezik dhe vetë-reflektim ëndërrimtar.

Aktorët

• Bobby Kendall — Pan
• Don Brooks — Angel / Times Square Hustler / Hippie
• Charles Ludlam — Salesman / Bar owner / Blind man / Pizza maker / Hindu dancer (i pakredituar)
• Arthur Williams — John
• Don Kvares — Drag Queen
• Eddie Barton
• Larry Rey — Priest
• Harvey Yerkes