Pasi shndërrohet në një përbindësh para shokëve të tij të klasës të njohur, Lucas mëson se nuk është njeri dhe udhëton për në Ishullin e Përbindëshave në kërkim të origjinës së tij, duke u ndeshur me krijesa të frikshme dhe rreziqe të jashtëzakonshme.

Aktorët

• Phillip Adrian Vasquez — Lucas (zëri)
• Nancy Sullivan — Dina / Old Lady / Teacher (zëri)
• Katie Leigh — Carlotta / Patrick's Mom (zëri)
• Fiona Hardingham — Veronica (zëri)
• Wally Wingert — Kuro / Lagoon Monster (zëri)
• Jenifer Kaplan — Melanie / Cameron's Mom / Child Patrick / Monster #4 / Monster #13 (zëri)
• Roger L. Jackson — Nicolas (zëri)
• Joey Camen — Shiro / Fergus / Mayor's Assistant (zëri)