India, 1825: vendi jeton në frikë të vdekshme nga anëtarët e një kulti të njohur si "Mashtruesit". Ata kryejnë grabitje dhe vrasje rituale. I tmerruar nga aktivitetet e tyre, një ushtarak anglez, Kapiten William Savage, krijon një komplot të rrezikshëm për t'i ndaluar ata. I maskuar, ai synon të bëhet një "Mashtrues" dhe të depërtojë vetë në mesin e tyre. Gjithmonë e pranishme në aventurat e Savage është një ndjenjë tmerri; ai është në frikë të vazhdueshme nga tradhtia dhe hakmarrja dhe gjithashtu i nënshtrohet një transformimi shqetësues psikologjik ndërsa përjeton nga afër epshin e gjakut të kultit.

Aktorët

• Pierce Brosnan — William Savage
• Shashi Kapoor — Raja Chandra Singh
• Saeed Jaffrey — Hussein
• Helena Michell — Sarah Wilson
• Keith Michell — Colonel Wilson
• David Robb — George Anglesmith
• Tariq Yunus — Feringea
• Jalal Agha — The Nawab