Pasi mëson se nëna e tij biologjike ishte Black, Earl udhëton për në Çikago për të takuar një gjysmëvëlla i cili nuk e mirëpret.

Aktorët

• Robert Duvall — Earl Pilcher Jr.
• James Earl Jones — Ray Murdock
• Michael Beach — Virgil
• Irma P. Hall — Aunt T.
• Grace Zabriskie — Ruby
• Regina Taylor — Ann
• David Keith — Sonny
• Xander Berkeley — Sunburned Man