I paaftë për të gjetur punë, Mitsuo bëhet peshkatar në një ishull të vogël dhe bie në dashuri me një infermiere vendase. Tora-san dërgohet ta sjellë atë në shtëpi, por fillon të interesohet romantikisht për një grua problematike që viziton të atin atje.

Aktorët

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma(Tora-san)
• Chieko Baisho — Sakura
• Hidetaka Yoshioka — Mitsuo
• Keiko Matsuzaka — Yoko
• Mikako Shiroyama — Aya
• Gajirō Satō — Gen
• Hisao Dazai
• Gin Maeda