Mitsuo udhëton për në Nagoya për të parë Izumin, pastaj i bashkohet asaj në një udhëtim për në Oita për t'u përballur me babanë që braktisi familjen e saj. Ndërkohë, nëna e Izumit udhëton pas tyre me Tora-san, i cili shpejt zhvillon ndjenja për të.

Aktorët

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma(Tora-san)
• Chieko Baisho — Sakura
• Hidetaka Yoshioka — Mitsuo
• Chieko Misaki — Tsune
• Masami Shimojō — Tatsuzo
• Kumiko Goto — Izumi
• Mari Natsuki — Reiko
• Akira Terao — Kazuo