Ndërsa janë në Nagasaki, Tora-san dhe një shoqërues ndihmojnë një grua të moshuar pasi ajo bie dhe plagoset. Ajo i fton ata në shtëpi për një mbrëmje me ushqim dhe pije, por shëndeti i saj përkeqësohet shpejt dhe ajo vdes. Në funeral, Tora-san bie në dashuri me vajzën e saj, vetëm për t'u bërë ndërmjetës midis saj dhe një studenti të ri të drejtësisë.

Aktorët

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma
• Chieko Baisho — Sakura
• Mitsuru Hirata — Tamio Sakata
• Masami Shimojō — Uncle
• Chieko Misaki — Aunty
• Gin Maeda — Hiroshi
• Hisao Dazai — President
• Gajirō Satō — Genko