Henry, Vincent dhe August, tre këlyshët e ariut nga piktura e famshme e Ivan Shishkin "Mëngjes në një pyll pishe", humbasin nënën e tyre piktore dhe udhëtojnë për në Paris me shpresën për t'u bërë artistë. Kur vepra e tyre impresioniste refuzohet, ata maskohen si luanë cirku dhe udhëtojnë përsëri në Rusi në kërkim të trashëgimisë së nënës së tyre.