Ky film i shkurtër gjurmon zhvillimin e muzikës në filma, nga filmat pa zë të shoqëruar nga një pianist i vetmuar deri te partiturat muzikore të hollësishme, skena nga prodhimet e MGM dhe muzika dramatike në sfond. Ai gjithashtu paraqet një dirigjent dhe kompozitor.

Aktorët

• Judy Garland — Vetvetja
• Frank Whitbeck — Narratori
• Busby Berkeley — Vetvetja
• Risë Stevens — Vetvetja
• Herbert Stothart — Vetvetja
• Bronislau Kaper — Vetvetja