Në Jugun rural amerikan të fundit të viteve 1970, adoleshenti Nathan bie në dashuri me fqinjin Roy, por marrëdhënia e tyre duhet të përballet me një realitet të ashpër dhe të rrezikshëm.

Aktorët

• Stephan Bender — Nathan Davies
• Thomas Jay Ryan — Harland Davies
• Diana Scarwid — Vivian Davies
• Tom Gilroy — Preacher John
• Maximillian Roeg — Roy
• Rooney Mara — Evelyn
• Randy Wayne — Burke
• Owen Beckman — Randy