Pasi Pudi i vogël mbetet jetim, ai rritet nga gjyshërit e tij të moshuar dhe krijon një lidhje veçanërisht të ngushtë me gjyshin. I shqetësuar për të ardhmen e djalit dhe një të afërm intrigant që kërkon kujdestarinë e tij, gjyshi merr një vizitë nga Z. Brink, një agjent i Vdekjes. Me anë të mashtrimeve të zgjuara, ai e zë Brink në kurth në degët e një peme molle, duke e mbajtur përkohësisht Vdekjen në distancë ndërsa ai zgjidh punët e Pudit.

Aktorët

• Lionel Barrymore — Julian Northrup aka Gramps
• Cedric Hardwicke — Mr. Brink
• Beulah Bondi — Nellie Northrup aka Granny
• Una Merkel — Marcia Giles
• Bobs Watson — Pud Northrup
• Nat Pendleton — Mr. Grimes
• Henry Travers — Dr. Evans
• Grant Mitchell — Mr. Pilbeam