Ndërsa vrasjet e kafshëve tmerrojnë Los Angeles, një grua e moshuar e sjellshme strehon një burrë endacak i cili është fshehurazi një njeri-ujk. Pasi ai e kafshon dhe e transformon atë, djali i saj i rritur lufton për t'i ndaluar të dy krijesat të dëmtojnë dikë tjetër.

Aktorët

• Mark Thomas Miller — Clay Dwyer
• Jeanne Bates — Emily Dwyer
• Brion James — Nestor Duvalier
• Mary Elizabeth McDonough — Alice
• Art Evans — Lt. Hendrix
• Stella Stevens — Beverly Hills
• Claudia Christian — Virginia Monroe
• Maray Ayres — Carla