Në një qytet të vogël në Kansas, Jimmy i shpëton familjes së tij abuzive duke u bashkuar me një karnaval shoqërues udhëtues dhe takon Sandrën, një nga performueset e tij kryesore. Lumturia e tyre në rritje i detyron të dy të përballen me dhunën dhe errësirën që rrethon jetën e tyre.

Aktorët

• Karen Black — Sandra / Eleanor
• Mike Patton — Frank / David
• Susan Traylor — Ed
• Kathleen Wilhoite — Jessica
• Brooke Balderson — Pearl
• George McArthur — The Bald Giant
• The Enigma — Vetvetja
• Katzen — Vetvetja