Cusi është një djalë inkan i shekullit të njëzetë që jeton në një luginë të largët malore me Chuto-n, një bari të moshuar lamash i cili e rriti atë sipas zakoneve tradicionale inkane pavarësisht ndikimit të fortë spanjoll në Peru. Edhe pse është i etur për aventura, Cusi mbetet i lidhur me të vetmen shtëpi që ka njohur. Ai përfundimisht largohet për të kërkuar një familje të vetën, vetëm për të zbuluar se Chuto ka qenë gjithmonë familja që i nevojitet vërtet.

Aktorët

• David Keith — Brooks Willings
• Nancy Allen — Brenda Willings
• Camilla Belle — Diana Willings
• John Rhys-Davies — Father Claver
• José Luis Alfonzo — Lázaro
• Gianni Lunadei
• Fausto Collado
• Betiana Blum — Mother Lola