Një shitës i guximshëm amerikan i gramafonit kërkon miratimin e Perandorit Franz Joseph në Austrinë e fillimit të shekullit.

Aktorët

• Bing Crosby — Virgil Smith
• Joan Fontaine — Johanna Augusta Franziska
• Roland Culver — Baron Holenia
• Lucile Watson — Princesse Bitotska
• Richard Haydn — l'empereur François-Joseph
• Harold Vermilyea — Chamberlain
• Sig Ruman — Dr. Zwieback
• Julia Dean — Archduchess Stephanie