Një sabotator i njohur si Shkatërruesi shkatërron vazhdimisht trenat në Hekurudhën L & R, duke vrarë babanë e Larry Baker midis viktimave të tij. Larry kërkon kriminelin përmes një grupi të madh të dyshuarish, por hetimi ndërlikohet nga aftësia e Shkatërruesit për t'u maskuar si pothuajse kushdo.

Aktorët

• John Wayne — The Air Pilot
• Tully Marshall — The Railroad Manager
• Conway Tearle — The Railroad Attorney
• Shirley Grey — The Secretary
• Edmund Breese — The Secretary's Father
• Lloyd Whitlock — The Air Line Manager
• Al Bridge — The Station Agent
• Matthew Betz — The Engineer Jordan