Pesëmbëdhjetë vjet pas eksperimenteve të dështuara të babait të tij për transmetimin e materies, Philippe Delambre dhe xhaxhai i tij François përpiqen ta përsosin teknologjinë. Puna e tyre përfundon në mënyrë katastrofike kur Philippe transformohet në një krijesë groteske që është gjysmë njeri dhe gjysmë mizë.

Aktorët

• Vincent Price — Francois Delambre
• Brett Halsey — Philippe Delambre
• John Sutton — Insp. Beecham
• David Frankham — Ronald Holmes, alias Alan Hinds
• Dan Seymour — Max Berthold
• Danielle De Metz — Cecile Bonnard
• Jack Daly — Granville (reporter)
• Janine Grandel — Mme. Bonnard