Ndërsa një mbretëri shpërbëhet dhe dragonj shfaqen në botën njerëzore, magjistari endacak Ged kërkon shkakun. Ai bashkohet me Princin e trazuar Arren, errësira e fshehur e të cilit tërheq shtrigën Kumo, e cila planifikon të përdorë frikën e djalit kundër Gedit.

Aktorët

• Junichi Okada — Arren (zëri)
• Aoi Teshima — Theru (zëri)
• Bunta Sugawara — Haitaka (zëri)
• Yuko Tanaka — Cob (zëri)
• Teruyuki Kagawa — Hare (zëri)
• Jun Fubuki — Tenar (zëri)
• Takashi Naito — Hazia Dealer (zëri)
• Mitsuko Baisho — The Mistress (zëri)